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CRM für Finanzdienstleister

Oktober 23, 2006Hansjörg SchmidtBlog0

Heute haben wir die Kooperation mit dem Anbieter internetbasierter Beratungssysteme für Finanzdienstleister etvice bekanntgegeben. etvice bietet mit efp24 ein EU-VVR konformes webbasiertes Analysesystem für den Finanz- und Vorsorgestatus des Privathaushaltes. Die efp24 Modulfamilie besteht aus Altersvorsorge- und Ruhestandsplanung, Finanzplanung inklusive Szenarioanalyse sowie Finanzanalyse. Durch die Kombination beider Systeme können Anwender vom Erstkontakt über die individuelle Finanzplanung bis hin zur Verwaltung auslaufender Verträge, auslaufender Zinsbindungen oder die Fälligkeit von Darlehen den kompletten Lebenszyklus eines Kunden verwalten. Zusätzlich werden die finanziellen Ziele, Wünsche und Prioritäten des Kunden aus efp24 an WICE übertragen. Die Verknüpfung der Systeme bietet darüber einen deutlichen Vorteil bei der Erfüllung von Dokumentationspflichten aus EU-Richtlinien und damit einen Beitrag zur Vermeidung von Schadensfällen. Eine erste gemeinsame Lösung wollen wir bis Ende des Jahres anbieten. Die Firma etvice können Sie vom 24.10. bis 26.10. auf der DKM besuchen. Uns finden Sie am 08. und 09.11. auf der CRM-Expo. [Zur Pressemitteilung]

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