CRM für Finanzdienstleister
Heute haben wir die Kooperation mit dem Anbieter internetbasierter Beratungssysteme für Finanzdienstleister etvice bekanntgegeben. etvice bietet mit efp24 ein EU-VVR konformes webbasiertes Analysesystem für den Finanz- und Vorsorgestatus des Privathaushaltes. Die efp24 Modulfamilie besteht aus Altersvorsorge- und Ruhestandsplanung, Finanzplanung inklusive Szenarioanalyse sowie Finanzanalyse. Durch die Kombination beider Systeme können Anwender vom Erstkontakt über die individuelle … Weiterlesen